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最近十三五和德國(guó)默克爾的訪問(wèn)，被美國(guó)闖南海的風(fēng)頭蓋過(guò)了很多，國(guó)內(nèi)輿論最大的熱點(diǎn)，就剩下二胎了。
關(guān)于二胎，筆者在戴維醫(yī)療剛剛啟動(dòng)時(shí)，發(fā)表了文章“揭秘一個(gè)嬰兒底概念股”，談的就是戴維醫(yī)療，感興趣的朋友可以回去翻看，可惜當(dāng)時(shí)沒(méi)人注意，還有個(gè)朋友當(dāng)時(shí)說(shuō)筆者是胡言亂語(yǔ)，當(dāng)然當(dāng)時(shí)并沒(méi)有推出二胎政策，只是筆者的推測(cè)，其實(shí)做投資，邏輯上的推理很重要。
回過(guò)來(lái)看，十三五和默克爾，實(shí)際的重點(diǎn)，依然是制造業(yè)，未來(lái)五年中國(guó)的GDP基本上是6.5，甚至逐步走低，在房地產(chǎn)只是作為防御性保障GDP的情況下，中國(guó)崛起與否，就是看制造業(yè)，制造業(yè)短期政策密集在于新能源汽車，長(zhǎng)期在于制造業(yè)的升級(jí)，真正的升級(jí)，而不是簡(jiǎn)單的智能，所以，機(jī)床，就是核心。
比如我們看到新能源汽車，現(xiàn)在很多城市的公交車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)車，有的是自己購(gòu)入，有的是融資租賃公司合作，這一塊確定的業(yè)績(jī)，短期保證了客車制造公司的業(yè)績(jī)，如宇通客車和中通客車的走勢(shì)，尤其是宇通客車，幾乎就是高位橫盤，不受股災(zāi)的影響，但是問(wèn)題是未來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)俅蠓仍鲩L(zhǎng)的困難也很多，除非大面積出口，而不是僅僅的國(guó)內(nèi)訂單。
而制造業(yè)升級(jí)這塊，機(jī)器人一直是一個(gè)很好的概念，實(shí)際上機(jī)器人層級(jí)是不一樣的，簡(jiǎn)單的說(shuō)有初級(jí)和高級(jí)之分，人工智能是一個(gè)更高級(jí)的概念，我們拋出智能這塊，最重要的，還是一個(gè)個(gè)的零部件，而零部件的加工制造，核心，就是機(jī)床，機(jī)床就是制造業(yè)的母體，不管是工業(yè)2.0,還是3.0,4.0，一個(gè)國(guó)家的機(jī)床發(fā)展，是制造業(yè)的核心，就像我們對(duì)飛機(jī)的研發(fā)，發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的核心，當(dāng)我們正真有了自己的太行發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)候，才是飛機(jī)軍工的一個(gè)質(zhì)的飛躍。技術(shù)上
目前的業(yè)績(jī)確實(shí)是非常的差，東北老國(guó)企的困難的很明顯，同樣的，產(chǎn)業(yè)升級(jí)，會(huì)重新回歸到制造業(yè)，那么最收益的，短期看，是國(guó)家第一步要提出的，新能源汽車，長(zhǎng)期看，是一系列的制造業(yè),向高端進(jìn)軍。
我們的勞動(dòng)力已經(jīng)比周圍國(guó)家昂貴，未來(lái)勞動(dòng)力的稀缺，會(huì)讓勞動(dòng)力的價(jià)格更貴，所以低端市場(chǎng)很困難。
高端市場(chǎng)，需要從制造業(yè)母體開(kāi)始進(jìn)行一系列的推動(dòng)。
另外，我們的航母在大連，航母的制造，或者說(shuō)海上防御的制造，大連港是一個(gè)重要的基地，而圍繞在此，我們有沈飛，哈飛，同樣的，我們有沈陽(yáng)機(jī)床這樣地域性優(yōu)勢(shì)，會(huì)在未來(lái)幾年陸續(xù)體現(xiàn)。
技術(shù)上看，短期下來(lái)已經(jīng)10%的調(diào)整，短期的調(diào)整有到位的跡象。
向上的空間依然短線看到30壓力，20%的短期空間，畢竟再向上化解，層層套牢的壓力。
當(dāng)然，機(jī)床的目前的業(yè)績(jī)確實(shí)很差，巨虧，這是一個(gè)邏輯上的辯證問(wèn)題，一個(gè)公司如果現(xiàn)在業(yè)績(jī)很差，它的未來(lái)未必會(huì)再差，當(dāng)然再差就要ST了，這種可能也會(huì)有；另一個(gè)推理，工業(yè)制造時(shí)未來(lái)國(guó)家的重點(diǎn)，在這種條件下，如果如此的老國(guó)企都黯然失色，那么改革會(huì)失敗，這種概率是非常的小的。
所以，表面的業(yè)績(jī)差，實(shí)際上，壓縮了下跌的空間。
如果考慮穩(wěn)健的投資者，也要注意控制 風(fēng)險(xiǎn)，也即是倉(cāng)位的控制。
對(duì)于沈陽(yáng)機(jī)床，筆者堅(jiān)信，它的未來(lái)，將是一個(gè)烏雞變鳳凰的典型。
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