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制造業(yè)繼續(xù)尋底,精準(zhǔn)把握投資主線。面對(duì)國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)緩慢、國(guó)家政策刺激不足,機(jī)械行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。一方面,機(jī)械制造業(yè)與上游鋼鐵、石油和下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)關(guān)系密切,而這些產(chǎn)業(yè)均處于下滑階段;另一方面,主要機(jī)械行業(yè)收入增速仍在向下,行業(yè)整體市場(chǎng)估值也略高于合理水平�？傮w而言,行業(yè)的整體投資機(jī)會(huì)已經(jīng)過(guò)去。我們看好以智能裝備、高端裝備和清潔能源為主的投資主線。
智能設(shè)備景氣繼續(xù)向上。傳統(tǒng)制造業(yè)和低端產(chǎn)能是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的主戰(zhàn)場(chǎng),協(xié)作機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人發(fā)展空間大。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)普遍面臨人力成本上升的壓力,具有降低成本的剛性需求,是工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng);協(xié)作機(jī)器人適合電子產(chǎn)業(yè)的組裝要求,電子產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)對(duì)協(xié)作機(jī)器人需求;服務(wù)機(jī)器人近年呈現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng),我國(guó)人口基數(shù)龐大,養(yǎng)老、家居服務(wù)、助殘、康復(fù)和休閑等方面潛藏巨大市場(chǎng)需求。地產(chǎn)發(fā)展、車位不足和產(chǎn)業(yè)政策助推智能停車設(shè)備。房地產(chǎn)發(fā)展帶來(lái)的停車位的配建需求,機(jī)械立體車庫(kù)可以在滿足車位配備要求下降低開(kāi)發(fā)成本;國(guó)家各地2015年下半年以來(lái)也紛紛出臺(tái)政策,鼓勵(lì)發(fā)展智能停車設(shè)施。
高端裝備:鐵路設(shè)備國(guó)外市場(chǎng)加速拓展,核電設(shè)備建設(shè)恢復(fù)增長(zhǎng)。鐵路設(shè)備方面,近年我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,增加鐵路投資有助于“穩(wěn)增長(zhǎng)”目標(biāo)的落實(shí);我國(guó)高鐵具有技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具備國(guó)際市場(chǎng)推廣條件;2015年來(lái),我國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人大力推動(dòng)高鐵外交,先后與俄羅斯、美國(guó)、馬其頓、英國(guó)和印尼簽訂高鐵訂單;憑借自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、政府重視和“一帶一路”互聯(lián)互通理念的落實(shí),中國(guó)高鐵的世界市場(chǎng)有望加速拓展。核電設(shè)備方面,15年共核準(zhǔn)8臺(tái)新的核電機(jī)組,是核電設(shè)備恢復(fù)建設(shè)的元年;按照“十三五”規(guī)劃,核電在未來(lái)幾年將有較好發(fā)展;核電出海也為國(guó)內(nèi)核電行業(yè)提供增量市場(chǎng),隨著“華龍一號(hào)”技術(shù)的不斷成熟和性價(jià)比方面的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn),未來(lái)中國(guó)核電的出口市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步打開(kāi)。
清潔能源與環(huán)保:新能源汽車快速增長(zhǎng),天然氣下游應(yīng)用崛起,資本平臺(tái)助力環(huán)保產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)鼓勵(lì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集出臺(tái),新能源汽車新品研發(fā)加速,行業(yè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)發(fā)展期。隨著非常規(guī)氣產(chǎn)量增長(zhǎng)和進(jìn)口天然氣增加,供給過(guò)剩將是天然氣行業(yè)的趨勢(shì);加之我國(guó)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的推進(jìn),天然氣價(jià)格進(jìn)入下行通道,進(jìn)而為其下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。重點(diǎn)關(guān)注汽車和加氣站,因?yàn)楹芏嗍∈幸殉雠_(tái)政策鼓勵(lì)天然氣汽車和天然氣加氣站的推廣。近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列的節(jié)能環(huán)保政策,對(duì)環(huán)保重視程度日益提升;為解決環(huán)保產(chǎn)業(yè)資金供給問(wèn)題,14年起政府著力推廣PPP模式,鼓勵(lì)社會(huì)資本參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng);該模式兩年來(lái)項(xiàng)目達(dá)數(shù)千億,具有實(shí)際效果,將成為環(huán)保行業(yè)發(fā)展的核心模式。水處理項(xiàng)目是“十三五”規(guī)劃的投資重點(diǎn),也是PPP模式融資熱點(diǎn),有望快速增長(zhǎng)。
重點(diǎn)關(guān)注公司
智能設(shè)備:五洋科技、潤(rùn)邦股份。高端裝備:中國(guó)中車、鼎漢技術(shù)、臺(tái)海核電、應(yīng)流股份。清潔能源與環(huán)保:富瑞特裝、厚普股份、南方泵業(yè)。
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